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多谢分享,IREN其实还没有从挖矿公司转型成AI算力中心,现在财报中大部分活动是从挖矿来的,所以分析现有财报不太有用。

GandalfOld 2025-11-08 21:39:37 ( reads)

可以肯定的是IREN会增长很快,明年GPU就会是现在的几倍,季报发布时他们透露有比微软更大的单在洽谈中,但是他们未来的效率和盈利情况还是未知。我觉得是个高风险潜在高回报的投资。

跟帖(25)

bogbog

2025-11-08 21:43:46

我知道薄付分析公司的方法,就是很客观的看现有财报,所以他也不投特斯拉。 这种方法就是非常稳

薄利多收

2025-11-08 21:47:32

换句话说,就是只有眼前的苟且, 没有诗和远方 :)

bogbog

2025-11-08 21:51:55

那不能这么说,您一直consistently用这个方法找到winners,而且风险低。每个人的方法都根据自己情况都会不同

晓炎

2025-11-08 21:56:08

AI 基建股是薄少帅的诗和远方:)

bogbog

2025-11-08 21:59:57

AI基建股他也是根据当前的财报客观分析出来的,我记得他每次季报后都很认真的听和总结

晓炎

2025-11-08 22:05:17

I'm just pulling his legs lol

薄利多收

2025-11-08 22:05:04

也算是了吧。 这个确实比较有点 aggressive :)

晓炎

2025-11-08 22:05:59

LOL, "aggressive"? not "ambitious"? :)

薄利多收

2025-11-08 22:08:19

你的用词比我准确多了。 :)

bogbog

2025-11-08 22:07:34

不算, 哈哈。 投Tesla, 是aggressive,

GandalfOld

2025-11-08 22:04:10

其实我很欣赏很稳的投资办法,想收益之前先考虑风险, not willing to overpay

晓炎

2025-11-08 22:08:34

现在看来,我们只有“阿Q”地说:“IREN有点风投的意思”

bogbog

2025-11-08 22:11:29

应该是说,这股值得再观察观察

薄利多收

2025-11-08 22:11:00

同意。也许转型极其成功,成为算力输出的领头羊?世事难料。

bogbog

2025-11-08 22:19:01

昨天橡树有出来说转型确定不确定还有未来利润等问题,不过我这脑瓜要再多了解下才能理解是不是确实是那样。

bogbog

2025-11-08 21:46:07

对的, 这就是我说的不确定性, that is,转型会如何

薄利多收

2025-11-08 21:46:23

我也试着分析了 IREN 和MSFT的deal,你要是能帮着纠正一下错误很感谢。

GandalfOld

2025-11-08 22:34:33

波副太客气,薄副的分析很好,GPU为主的设备确实是高投入,折旧很快的投资,投入后能拿回多少回报很难预测,风险很大。

bogbog

2025-11-09 06:00:03

早晨,说的有道理。

晓炎

2025-11-09 05:14:31

薄少帅,我今天晚点抽时间给你交DELL的作业,想了想,

晓炎

2025-11-09 09:35:49

Here you go :)

薄利多收

2025-11-09 10:23:06

写的太好了,值得起一新帖。我们先过感恩节, 好伐? :)

晓炎

2025-11-09 11:48:11

lol Merry Christmas 在我这里是有个典故的,

薄利多收

2025-11-09 19:30:34

好故事, 很温馨

香虞

2025-11-09 12:16:54

写的太好了 +1