说的也是，我也不记得有全年的指引。可能 73B AI backlog 也是个问题

verilog 2025-12-12 13:03:09 ( reads)

听说街上期望AI backlog 是 80B-100B。但是Hock也说了，这个只是个Baseline，will add more moving forward。

不过这跟狮山的第二点重叠了

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The issue is 4 point margin drop

我觉得margin drop is expected, AI这个滩子本来就比它的其他部门利润低.

随着AI收入比重增加margin略微降低expected, no big concern

是的, it’s ppl finding reason to sell

73B是最保守估计已签了合同的，很多意向的未包括在内

同意你的看法，但是花街那帮人期望比这个高，尤其是把 openAI 考虑进去