有道理，而且这个上涨周期来了，也不是会很快结束的
历史经验没有错，错是错在了时间差上。历史上存储周期的初期MU的PE也是12-15，只有周期后期才掉到7-9
现在市场就是按存储周期的初期阶段定价MU的， PE正好12. 很多人只看到PE7-9是历史定价， 却不知为什么
决定何时卖MU，取决每个人认为HBM何时供给大于需求。如果认为下半年，那现在就要卖掉。如果认为是2027，那就等下半年卖
我觉得除非中国企业有突破，否则要到2028年以后。现在这三家企业新投资的厂，要投产都在27-28年之后
I am selling mine in second half :)
谢谢三心分享
主要是我认为明年会是大熊市
今年还好，现在还是震荡市，看看CPI出来后会不会有个方向。 中期选举年，
ihavingfun
2026-02-11 12:40:26有道理，而且这个上涨周期来了，也不是会很快结束的