早安Vera, 请见内。你看一段前几个星期我与薄学长的讨论，你懂我，我不在意每日股价，几块进几块出对我没吸引力LOL——

晓炎 2026-02-17 05:02:15 ( reads)

希望下面这段也可以作为你我今年的思考

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中午和过去打过交道的一个hedge fund manager 去吃饭，说到最近股市时，我突然有一个想法，写下来和你分享——- 大约2008-2015年，我们帮助石油公司和给他们提供服务的钻井公司，施工公司和工程设计公司谈合约。那时候石油公司XOM, CVX, Shell and BP投资在Gulf of Mexico和 North Sea的深水区域很多项目，而石油公司自己的钻井、施工、工程设计和材料研制开发是搞不定的，所以他们必须去和那些服务公司合作。而往往一个顶级的服务公司是几个石油公司都抢着要合作的，因为这可以保证他们更快出油，更低风险出错。这样一来，顶级服务公司的价格就越来越贵，导致石油公司的Capex 和Opex不断提高。鹬蚌相争渔人获利，最终象Haliburton, Williams pipeline, ABB 等等这些服务公司在那10年里都特别兴旺。而石油公司却是承担了比那些公司大的多的风险。所以，把石油公司的经历引用到现在的Google, meta, msft and amzn, 一样的道理，风险和投资都是这几个公司承担，最后这几个公司里有一两个会fall out (我觉得是msft and amzn, 就像石油界的shell and bp). 但是，给他们提供服务的公司，如NVDA, AMD, AVGO, ASML, FIX和STRL在AI得到更广泛应用的过程中，会赚的盆满锅满，股票会非常强势。

P.S. 最近重仓的ASML，和薄学长推荐的FIX和STRL今天加起来也帮我赚了半米，这都得归功于薄学长，如果你没有提醒我注意semiconductor 领域，我也不会去仔细考虑并买入SMH 和 ASML, 更是不知道FIX和STRL这些AI基建股（FIX直到现在都没去找她的公司名字LOL）。

早安Vera, 请见内。你看一段前几个星期我与薄学长的讨论，你懂我，我不在意每日股价，几块进几块出对我没吸引力LOL——

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