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大家记得Internet泡沫破裂后，Facebook和Google忽然就腾空出世一鸣惊人吗？

云起千百度 2026-02-20 13:14:23 ( reads)

我觉得Anthropic，Space X 就很可能是AI时代一鸣惊人的少年英豪，谁与争锋，哈哈！

我们之前在这里讨论过，我觉得七大在未来N年内还会是最优秀的公司，但股价一定不是优秀的。

市场调整后应该会有一批新的leaders 出现，AI已经热了三年了，该有MAG7之外的超级大牛股出现了 - 云起千百度发表于 财富智汇 - 论坛 | 文学城

YMYD

跟帖(64)

jliu6667

2026-02-20 13:24:35

Anthropic Claude 很不错

云起千百度

2026-02-20 15:20:48

技术上我不懂，感觉它放了颗原子弹，LOL

lionhill

2026-02-20 13:26:32

Anthropic难说竞争太历害，one of major players

云起千百度

2026-02-20 15:22:27

估计将来要打擂台赛

南京姑娘

2026-02-20 14:17:28

还有 Myspace... 这一轮还不知道在什么领域呢。

云起千百度

2026-02-20 15:23:02

的确，日新月异的感觉

越王剑

2026-02-20 14:35:10

Google IPO on 2004, Meta IPO on 2012, IPod released in 2001

pega

2026-02-20 14:56:29

jdsu, qcom, sunw, so many b2b software companies

bogbog

2026-02-20 15:28:55

那个时候坚持长投下来的现在都涨了NN倍，我家人说的， time + conviction

越王剑

2026-02-20 15:31:05

那个时候都去抄房子啦。2000-2006 房价翻倍

楚怀沙

2026-02-20 15:36:37

我家房子20年涨了20倍

云起千百度

2026-02-20 15:44:43

wow，太开心了吧

云起千百度

2026-02-20 15:38:08

涨NN倍的都换股了，当年的几大是intc, orcl, csco , qomm, Amzn, eBay. 要是一直

云起千百度

2026-02-20 15:40:25

赞同，不要离开股市。但每个时代都有自己的七大，把握时代脉搏最重要

楚怀沙

2026-02-20 15:43:02

不要下桌不等于股票不离手，坐看风云等待猎物

云起千百度

2026-02-20 15:48:45

科技大变革初期不容易辨清谁是最后的王者

楚怀沙

2026-02-20 16:05:32

逻辑已经浮现，还需等待下一位王者的脱颖而出。有点玫瑰战争的既视感

越王剑

2026-02-20 15:46:53

奈飞说不定这次就完蛋了

bogbog

2026-02-20 15:53:12

Short it, haha

越王剑

2026-02-20 16:06:14

我120砍的。非常幸运

越王剑

2026-02-20 16:10:16

2025 年9月卖了

bogbog

2026-02-20 16:38:03

其实您也不是不看好NFLX, 就是不喜欢这个deal, 每个人看法不同， 在NFLX 140左右很多人还买六个月的

huahuaflower

2026-02-20 16:50:02

Bog MM 从来都不追高 看股价很准 厉害！

007爸爸

2026-02-20 22:46:39

Bog MM简直就是女版巴菲特，而且胜在还这么年轻就掌握了和巴菲特一样的投资精髓

bogbog

2026-02-20 23:19:28

我才没那心思，哈哈。 我就是喜欢捣鼓而已，

bogbog

2026-02-20 16:12:55

我认为他的价值还在, 不会卖出。等他不好了再说，不关心股价短期波动。如果不看好， 可以short it

越王剑

2026-02-20 16:14:48

不做空。我对做空没兴趣。没那个能力

bogbog

2026-02-20 18:36:39

其实NFLX要是按2022的调整幅度，他应该去30-40。 我要是根据股价涨跌，我2022就卖光了， 我进去捡便宜

dancingpig

2026-02-20 18:29:15

其实我倾向于认为需要重新估值的是好莱坞那些传统的影视业公司；NFLX充其量就是买贵了，但也许几年后就像小鸟，未必赔本买卖

bogbog

2026-02-20 20:05:31

是，这个Deal竞价就是怕太贵了，干脆不要收购了，互相抬价给小Ellison好了哈哈， 他的Saudi money.

pega

2026-02-20 14:58:17

msft, brcm, orcl, amzn rough patches

bogbog

2026-02-20 15:25:14

AMZN 从2004都涨了100多倍了, msft 也涨了几十倍了

云起千百度

2026-02-20 15:25:15

Amzn 算是唯一一个如今称霸的当年internet网红

越王剑

2026-02-20 15:33:11

当年亚麻跌去95%。

云起千百度

2026-02-20 15:41:22

对，大衰退之后一批大公司脱胎换骨

楚怀沙

2026-02-20 15:34:01

我的一位长辈在那个时代，在一美元买入新浪，接近70卖出，然后再没买过科技股

云起千百度

2026-02-20 15:39:09

要敢于买新，LOL

bogbog

2026-02-20 20:34:55

我觉得您说的也很有道理，不可能每个公司都是常青，所以要关注基本面和估值还有尝试加点新公司。

bogbog

2026-02-20 15:45:48

我舅和我妈20多年前香港危机，进场抄底中环金钟楼盘，涨了很多很多， 但是还是不如我公婆当年投的stock market

云起千百度

2026-02-20 15:52:48

你公婆厉害，经历2000，2008的两届大熊，很多人超保守不敢进股市了

bogbog

2026-02-20 15:54:57

熊市那么多便宜可捡，不明白为什么要离开。除非是牛市的时候fomo , 造成重大损失

云起千百度

2026-02-20 15:56:23

就是遭遇重大损失就怕了

bogbog

2026-02-20 16:03:00

所以说不能跟随股价fomo, 把公司当business 看

楚怀沙

2026-02-20 15:54:29

时间和杠杆是两个不同维度

楚怀沙

2026-02-20 16:23:40

家庭能够传承的是对时代的判断

三心三意

2026-02-20 15:45:34

AMAT, KLAC, SNPS, CNDS, LRCX, RMBS 都是那个时代的公司，到现在都是几十倍的回报：）

三心三意

2026-02-20 15:46:59

还有CYMI，被这里每天说的ASML收购，也是十几倍的涨

越王剑

2026-02-20 15:48:33

大浪淘沙。不过那个时候谁能看上这些公司？

bogbog

2026-02-20 15:50:34

越王现在怎么这么悲观了，哈哈

云起千百度

2026-02-20 15:55:33

越王的意思是这些是当年看不上的小虾米，属于无名小卒，没人会重仓投的。

越王剑

2026-02-20 16:03:40

是的，当年是aol, csco, intc,jdsu等等

bogbog

2026-02-20 16:08:11

您可以short 7大的， 从business 角度看，现在他们还是很好，估值也不高，也没什么泡沫，之后有变再说

bogbog

2026-02-20 15:49:48

是的， 有时候没有体验过长投的威力是很难明白的， 当然基本面变了或者估值离谱了该卖是要卖

bogbog

2026-02-20 16:00:41

最服Buffet, 非常wise.，谨慎又乐观。85岁不顽固买入苹果，之后还加仓很多次， 成就最成功单笔交易

云起千百度

2026-02-20 16:03:36

我也是非常佩服他。Bog MM选股和持股都相当厉害

云起千百度

2026-02-20 16:04:43

尤其是有等待最好时机的耐心和判断力

越王剑

2026-02-20 16:05:26

我也佩服他。投资日本的时机非常好

bogbog

2026-02-20 16:11:11

苹果最高时50%， 不可能把这么重仓位交给接班人，我明白您意思，就是想说七大和NFLX不好，美国市场不好日本好。

越王剑

2026-02-20 16:16:47

你理解错了

bogbog

2026-02-20 16:21:13

调整是会有的，每4-5年都会有个bear market, bear market 一般九个月，牛长熊短，无需太悲观。 还

dancingpig

2026-02-20 18:48:03

是的，只要公司基本面还是好的，龟式忍一忍就过去了

bogbog

2026-02-20 20:23:58

yes, zoom out. Stocks breathe just like people do.

bogbog

2026-02-20 16:22:34

谨慎乐观，不需要悲观negative

bogbog

2026-02-20 16:26:47

我认为玩speculative play， oil, silver,等才风险大贪心会很容易被burned，所以说看法不同