非常同意你的说法。

今年是牛市，因为流动性上涨，经济暂时还没有衰退，如果衰退， US FED现在降息空间很大。

半导体是对股东最好的板块，机器设备和技术的投入， 让Entry Barrier很高。中国抢了台湾的面板和光伏，但是怎么也抢不到芯片，就是明证。 总说来，除了NVDA，其他的半导体现在面临市场分化的问题， 在市场分化的前景下，半导体估值太高。我在3月26日在大千喊大家卖掉，别再持有了，没人信。

今年是牛市，但是大选年会有波动，必然还会有一些回调。