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有人说“对算力的需求不会下降”所以NVDA无虞,但根本问题是”对平价算力的需求“,其实NVDA的超额利润是保不住的

bulubulu 2025-01-27 03:06:57 ( reads)

纵观历史,所有颠覆性技术对“铲子商”带来的超额利润增长都是很快会变平。无论是发电商和电网建设的利润,互联网基础设备和运营商费用(想想2000的思科,北电,朗讯)等等都是如此。因为技术的扩展应用完全依赖于此。NVDA并逃不脱这个定律,无非是还有多久的问题。

deepseek的功劳在于戳破了美国资本市场做市商和大公司共同编织和维护的”当前算法已完善只需堆算力“的割韭菜秩序,明白指出在目标一定的情况下,算法消耗是可以大幅度缩减的(包括卡,配套硬件,电力等等),也就是以结果为度量的单位算力完全可以平价的多得多。这才是促进真正发展的正道。这样一来,NVDA这种硬件平价的步伐将会极大加快,因为垄断的”算力必须贵“的神话被打破了。不这样,那永远只有垄断榨利润而没有真正的进步。

由于堆算力解决问题有极限,所以将来NVDA无论是预期单位价格还是预期出货量都会跌,这还是在未考虑将来可能其他提升(比如可以用其他硬件来提供AI所需算力,可能是其他的模型)的情况下,而那些提升在我看来注定会出现。

 

 

跟帖(2)

pichawxc

2025-01-27 04:20:02

我认为说下降还太早。现在的AI离最终的AI形式还有距离,而往下走都是需要更高算力的。 这就是为什么训练费用越来越贵的原因

bulubulu

2025-01-27 06:51:51

要突破更大的可能是要换一条路,而不是按照大模型堆算力。接下来走着看吧。