牛经沧海 名博

牛经沧海

3/27/2024

1. 交易复盘

IWM是这次重返市场第一单（

重返市场首单做多IWM

(7/1099 reads)2024-01-24 16:07:3

）

1月17日开仓，加仓直到2月13日，共投入本金$137,908.32。3月25日roll forward一半仓位，3月27日出清余仓。共计盈利$140,691.16，102%。

2. 为什么选IWM？

1月22日我预期AI浪潮开启大牛市行情，"标普新高打开上升空间，小荷才露尖尖角。", 参见

似曾相识燕归来？股市新高畅想

(5/3697 reads)2024-01-22 17:39:36

然而，其时QQQ与SPY都领涨已经有一段时日，而且我的核心持仓仓位已重。正好IWM滞涨，似乎有个赶涨的可能。同时IWM技术上形成经典的cup-and-handle形态， 参见前文。

如果有后视镜，同期SPY，QQQ更好。

3. 为什么IWM高点不卖？

标的期权一度高于20， 而卖价只有17，18。当时没有出手是因为我期待的突破还没有等到。

4. 还继续看好IWM吗？

看法没有发生根本性改变，但路径变得不可预料。经济向好，FED有理由拖着不降息。不降息有利cash rich 的超级大盘成长股，IWM很难outperform。另一方面，商业地产命悬一线，也许Fed不得不平衡小银行的商贷风险与通胀反弹的风险，采取阶段性技术降息。有鉴于此，于3月25日买进80个2025年1月17日到期的期权作为底仓。

5. 个股期权更过瘾， 为什么选指数ETF？

个股需要花费更多的精力。我不看盘，不跟热点，只是顺应大市偶尔做一个波段。这个IWM还没有结束。一个交易好比是一个战役，有许多大大小小的战斗组成，每一次出手只是一场战斗的一个部分。有机会我会跟进。

6. 整个Q1 ， 就做一笔交易吗？

算是吧。一个交易至少包括开仓与关仓两个动作。这样算的话，我没有做个其它交易。如果单向关仓，减仓，开仓，加仓也算交易的话，那么还做过一下transactions：

开、加仓: arkb, arkg，bidu (calls), tlt, sgov

关、减仓: kweb, fngu

就这么多了。

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