lionhill

现在是沿着产业链再走

看懂的人，已经赚了好几波了

第一波｜半导体

$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
这波是AI革命的起点
英伟达从低点涨了十几倍
大多数人是看着涨的，没敢上车
这波红利，散户吃到的少

第二波｜存储

$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI要算力，算力要存储
HBM价格涨了60%
产能排到2028年
全市场都知道了
现在追是高位

第三波｜光模块

$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL

这波很多人没反应过来
数据中心之间要传数据，铜缆传不了，只能上光纤

$AAOI一年涨了934%
$LITE一年涨了621%
$COHR一年涨了529%
已经爆了

现在资金在猛攻｜算力和数据中心

$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
AI数据中心是吞电的怪兽
算力就是这个时代的石油
资金正在扎堆，这是当下最热的方向

下一个轮到谁呢？
这才是真正的问题

电力、电网、核电

$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
数据中心耗电量每年翻倍。核电这条链还没被市场充分定价

网络设备

$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
数据中心内部的交换机和网络
钱还没大规模进来，但逻辑很硬

机器人

$TSLA
$SYM
$SERV
AI从云端走向物理世界。 现在还早，但方向是确定的