拜登将签署芯片法案 企业如何在中美间“选边站队”

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美国时间8月9日,美国总统拜登将在华盛顿签署《2022年芯片和科技法案》( CHIPS and Science Act 2022),这标志着一项罕见针对单一产业的高额补贴,将在历时一年半的酝酿和博弈后,终于生效。

该法案包括对芯片行业527亿美元的补贴、对半导体和设备制造25%的投资税收抵免等扶持政策,关注最多的条款还包括,针对中国芯片产业的排他政策,使芯片企业面临在中美之间“选边站队”的难题。

“这项立法是美国家庭和美国经济的重大胜利,”美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)在一项声明中表示。“一旦颁布,《芯片和科技法案》将提振美国的半导体芯片生产,重振美国制造业,创造近10万个高薪工会岗位。”近期,佩洛西访问台湾激化两岸局势,芯片作为台湾的核心产业,也随之站到地缘政治博弈的风口浪尖。

中国商务部则批评说,部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,将会对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。中国驻美大使馆也表示,中国对此“坚决反对”,称这让人想起“冷战及零和博弈思维”。

芯片法案有啥内容?

《2022年芯片和科技法案》的高额补贴将怎么花?具体而言,法案要求成立四支基金:

  • “美国芯片基金”共500亿美元,其中390亿美元用于鼓励芯片生产,110亿美元用于补贴芯片研发;
  • “美国芯片国防基金”共20亿美元,补贴国家安全相关的关键芯片的生产,2022至2026年由美国国防部分期派发;
  • “美国芯片国际科技安全和创新基金”共5亿美元,用以支持建立安全可靠的半导体供应链;
  • “美国芯片劳动力和教育基金”共2亿美元,用以培育半导体行业人才。

上述四支基金中,重头戏是美国芯片基金,独占近95%的份额,重中之重则是390亿美元针对芯片生产的补贴,这笔钱将在今年拨付190亿美元,未来四年再每年拨付50亿美元。而用以支持研发的110亿美元也将在2022财年总补贴额50亿美元,未来四年分别为20亿、13亿、11亿和16亿美元。

此外,该法案还规定了一系列优惠政策,比如为投资半导体制造创造25%的税收抵免等。

该法案最受瞩目的条款之一是,禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片,期限为10年,违反禁令或未能修正违规状况的公司,可能需要全额退还联邦补助款。

换言之,拿了美国政府补贴的资金,就不能在中国投资半导体产业。

扰乱行业?

通过该法案,美国拿出真金白银支持半导体产业发展,而其中的排他政策,还直接点名中国。

位于中国的华泰证券分析认为,目前在中美都设有半导体厂的企业包括台积电(南京)、三星(西安)、海力士(大连),这些企业如果接受法案的补助,可能限制他们在中国建造/扩大先进制程晶圆厂。

中国是全球最大的半导体市场,这种“选边站队”的做法使台积电、三星、英特尔等企业陷入两难。公开信息显示,台积电在南京拥有16纳米和28纳米的芯片制造工厂,三星在西安拥有存储芯片制造工厂,SK海士力在无锡和大连拥有存储芯片制造工厂,英特尔和美光也都在中国拥有芯片封装和测试工厂。

而且上述企业也有不少公布了在美国的投资计划,比如,台积电将在亚利桑那州投资至少120亿美元的芯片代工厂,以及三星在得克萨斯州投资170亿美元的建厂计划。

而台积电更是唯一一家在中国大陆生产28纳米以下较先进制程芯片的企业(其南京工厂生产16纳米芯片),这点在《2022年芯片和科技法案》中被直接针对。

芯片企业的两难处境在法案酝酿过程中也一再体现,英特尔就曾大力游说,希望美国不要限制芯片企业对中国大陆的投资,称这样会“无意中削弱那些接受法案资金的公司的全球竞争力”,但最终并无效果。

事实上,这种“选边站队”在法案还未生效前,就已经在发生。比如,此前中芯国际等中国芯片厂商已经在美国的实体清单上了,而《2022年芯片和科技法案》带来的新措施,相当于把目前的限制从个别企业拓宽到了整个中国。

再比如,过去两周左右,所有美国设备制造商都收到了商务部的信函,通知他们不要向中国供应用于14纳米或以下芯片制造的设备。其中,美国芯片设备厂商泛林半导体主席兼CEO蒂姆·阿切尔(Tim Archer)在7月27日的财报会上表示,美国对华技术出口管制范围将进一步扩大至生产14纳米以下芯片的代工厂。

因佩洛西访台而造成的中美关系紧张,深化了芯片产业在地缘政治博弈中的角色,进一步加剧了这种“选边站队”。佩洛西抵达台湾第二天,中国商务部称,暂停对台湾地区出口天然砂。而天然砂广泛运用于建筑业、玻璃、铸造、陶瓷等行业,虽然其中少部分用于制造芯片的原料硅,但台湾天然砂进口量九成以上来自中国大陆,而芯片占台湾2021年出口额的34.8%。

台积电董事长刘德音在近期采访中不无感慨地提到,台积电元老张忠谋预言台积电将成为地缘政治的兵家必争之地,而现在台积电在地缘政治议题屡屡被推上风口浪尖,验证了他的说法。

但也有不同的声音。经济学人智库技术和电信分析师希里安(Dexter Thillien)表示,芯片法案不见得非要企业在中美之间抉择,欧洲也有类似法案,都是为了让一些芯片产能回流本土,尤其是一些短缺领域,比如汽车芯片。但该法案也将加强三星和台积电等亚洲企业,而且亚洲也将持续保持芯片生产的主导地位,因为大多数终端产品在那里制造,比如超过四分之三的芯片进入手机、电脑等消费电子产品中。

希里安还表示,中国未来将继续扮演半导体行业的关键角色,因为中国是最大的最终产品制造中心,但中国希望在该领域完全自力更生的雄心或许难以实现。因为过去三十年,半导体行业已经变得分散、专业化和相互依存,没有一个国家可以通过在每一个细分领域的领先来实现自力更生。台积电和三星将继续与美国和中国保持关系,只有在涉及到最先进的芯片时,他们将不得不跟随美国制裁中国的步伐。由于美国在整个价值链上保留了对中国的优势,它也将继续利用这些优势来确保不被中国赶上。

也有观点认为,美国的补贴可能难以起到预期效果。在台积电工作超过16年的前发言人孙又文近日出席一场线上讨论会时表示,“我不怪美国政府试图振兴其半导体产业。我认为这是一个重要的行业,美国到目前为止仍然是这个行业的领导者。但为建设产能所花的钱真的不是那么有意义。520亿美元真的不是很多钱,你只需看看台积电在一年内花费的资本支出,那520亿美元有什么用呢?为什么不把钱花在研发上?把资源花在研发上,花在材料上,花在架构上,花在创新应用上,这将带来更大的红利。”

“地缘政治冲突只要缺少一个元素,这整个供应链就会被卡住,所以,如果你只是缺少一个元素,或者你缺少一打或一百个元素,这真的不重要。你们所有的人都会被卡住。所以你怎么能确定在任何特定的时间点,你所需要的一切都在国内?这是不现实的。”孙又文称。

根据咨询公司贝恩估算,要将美国芯片产能提升5%至10%,大约需要400亿美元的资金,未来十年美国需要在芯片投资方面耗费约1100亿美元的资金。

科技战与补贴

《2022年芯片和科技法案》酝酿一年多来,在美国政坛也引起不小争议,首先集中于直接补贴是否合适?

美国众议院的共和党人也认为,该法案复制了中国的产业政策,走得太远了。

"我知道民主党人想说这是一个有竞争力的法案,但它是在照搬中国的剧本,”众议院能源和商业委员会共和党人凯西·麦克莫里斯·罗杰斯(Cathy McMorris Rodgers)称,这一法案试图比中国花得更多,而中国有集中的产业政策,并根据政治站位来挑选赢家和输家。

长期以来,共和党人不赞成政府对产业政策进行重大干预,立法者也不应该挑选“赢家和输家”。

美国媒体评论,该芯片法案将是美国政府迄今为止为应对中国而进行的最大规模的行动。但美国长期以来批评中国通过补贴获得不公平的竞争优势。

2015年五月,中国政府提出“中国制造2025规划”,作为实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,本质是一项中长期产业政策。该计划列出中国认为具有长期战略价值的十个高新科技产业,并设立基金或者拨款,对这些产业进行投资或者补贴。美国将此作为中国“不公平贸易举措”之一,贸易战开打后,大量关税集中于这些产业。

香港科技大学经济系首席教授朴之水(Albert Park)表示,美国设立大量的促进产业发展的资金,会使中美再次开启贸易谈判后,没法指责中国的补贴行为,减损筹码。

然而芯片行业已经不再局限在产业上的竞争,也成为地缘政治竞争的一环。

希里安向BBC中文表示,半导体一直是美国和中国之间技术之争的前沿阵地,但它还不止于此,随着技术更加成为许多国家的战略重点,它正变得越来越具有地缘政治性。芯片是这样,但也包括App(例如TikTok)、基础设施(例如华为和5G),甚至更多的技术问题,比如互联网治理模式的标准。

正因为如此,产业层面的竞争越来越不只出于经济层面的考虑,扶持的手段也不断升级。

但近年来,越来越多的参议院共和党人对支持这种投资表现出更大的兴趣,他们认为政府对芯片等行业的补贴对于与中国竞争是必要的。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)就表示,企业已经告诉政府,如果没有对芯片生产的补贴,他们将在美国以外建立工厂。

《纽约时报》评论称,一向反对政府高度干预商业的共和党,此刻支持民主党法案,罕见达成两党共识,除了扶持美国本土半导体之外,也是为了围堵中国半导体产业。

路透社援引许多美国国会议员表示,他们通常不会支持对私营企业提供大规模补贴,但是他们指出中国和欧盟已经为他们的芯片企业提供了数十亿美元的激励措施。他们还提到国家安全风险和阻碍全球制造业的巨大的全球供应链问题。

科技产业与地缘政治纠葛在一起,会发生什么?

伦敦政经学院教授金刻羽曾表示,中美之间在贸易领域并不是竞争关系而是互补关系,却依然还在打贸易战。但科技领域,则完全是另一番光景,比如人工智能等,如果拉到了更多的数据和市场,就会有更大的机遇,因此中美在这个具体领域就会进行真正头顶头的竞争。

“我想象一个世界,一分为二,一半用中国的信息系统和基础设施,另一半用美国的信息系统和基础设施,这样做明显会有巨大的效率减损。”

luting 发表评论于
扯淡,增加10万个职位,把麦当劳翻burger的去做芯片吗?浪费钱
老粗 发表评论于
自由资本主义壮烈牺牲。。。
zzbb-bzbz 发表评论于
盟国企业立刻马上站美国这边,美国企业可以缓一缓,看适用情况
照妖镜007 发表评论于
美国芯片法案,敲响了美国立国之本自由资本主义的丧钟!
照妖镜007 发表评论于
中国可以给美国进口的,自己又有能力生产的芯片增加关税。。。中国是最大的芯片市场,和终端产品生产基地,美国大量的芯片扩产能将卖不出去
畅言无忌 发表评论于
一个一贯指责他国政府补贴,甚至因空客飞机不惜撕破脸跟欧盟吵闹的家伙,现在冠冕堂皇地立法补贴本国半导体产业,真是有点人格分裂。

可笑的是,有一群写中国字的扫地僧,在这里千方百计的为此国自相矛盾的立法洗地。都歇歇吧,怎么描,都难自圆其说。
Maui2021 发表评论于
这个法案通过是bipartisan通过的, 两党都支持通过的。
土共再指望挑起美国左右对立,好从中渔利,是别想了。
Maui2021 发表评论于
芯片法案还禁止了任何公司给中国提供EDA工具。学EE都知道这意味着什么。
美帝这次不错。收拾的就是你。
钟安山 发表评论于
美国签署芯片法案的时间都不会选,经过几年的短缺,芯片产能已经过剩,未来几年世界经济也不会好,再砸钱扩充产能?等美国产能量产了(大概率装装样子,糊弄一下),世界芯片要白菜价了,卖给谁?中国消费世界芯片的30-40%,中国很快能达到一半自产替代。选什么边,站什么队?买方市场,届时跪在中国面前要求中国买,否则只能破产。当然办法是有的,就是把过剩的芯片卖给文学城里的反中人士。
相信事实 发表评论于
如果仅仅是通过这种补贴方式拉拢芯片,美国肯定输,中国可以补贴更多的钱啊。谁都知道,中国的芯片市场比美国大得多,而中国政府能够掌握的补贴数量更是远超美国。美国补贴后的成本都未必比中国没有补贴的低,那么中国补贴后的竞争能力还要问吗?

美国唯一的办法就是通过武力强迫其他国家屈服,可是美国现在有这个能力吗?
我要真普選 发表评论于
中國領導人愈來愈不滿中國半導體,經過數年巨大投入依然未能實現芯片自主,
近期業內高官和巨頭接連遭到,反腐敗調查。
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抓波龍招手 發表評論於 2022-08-09 08:38:00
應該感謝美國花了那麽大的力氣來幫中國實現芯片自主
相信事实 发表评论于
美国彻底的抛弃了自己整天标榜的“自由贸易”,采用国家补贴的方法干预经济,这种玩法中国会害怕吗?

玩政府干预经济的游戏,中国比美国经验多多啦,玩吧,美国以己之短克中国之长,只能进一步加剧美国的衰落。
biophysics 发表评论于
美国比别人强的时候,看到饿肚子的就说:怎么吃饭的manner 都没有?“何不食肉糜”?当自己不如别人,开始饿肚子的时候,才发现只有吃饱肚子才是硬道理,什么怎么吃、吃什么真不重要。
Indignant 发表评论于
美国制裁中国,就是因为中国补贴某些行业,指责那不是市场经济。美国自己补贴农产品,又补贴芯片,这不是也是违反市场经济吗?所以,还是实力说了算。羊和狼是无法讲道理的。发展实力才是第一要务。
Maui2021 发表评论于
“禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片,期限为10年”。挺好的。支持下。
5mslj 发表评论于
肯定是要签了,肯定成为法案了,大家就别急眼跳脚了,耐心一点,咱们过几年看效果。
老歌好听 发表评论于
还不到足中国芯片大基金的零头,有啥用
wilson16 发表评论于
这种方式的竞争比中美直接开战好得多,应该鼓励
gdx2015 发表评论于
花再多的纳税人的钱,也是转眼被CEO们瓜分掉,不激起任何涟漪
只影向谁去 发表评论于
美国开始像中国学习,用计划经济来改变市场。问题不在于可不可能,而在于美国政府是不是真的有这样的决心和能力做到。
首先,美国缺乏芯片制造业方面的人才。当然,美国可以从台湾和韩国去挖,但因为制造业技术人员薪资太低,即使挖过来人,这些人在得到身份后就会转行。这就好比有些博士在做博后拿到绿卡,然后就去工业界了一样。现阶段,美国没有制造业生存的条件。
第二,国际市场的变化。现在全球经济陷入危机,无论是欧美,日韩还是中国,经济都出现下行。这将造成芯片业供大于求,现有的工厂将会内卷。而一旦内卷形成,美国工厂的低效率和高成本,将让这些在美国的芯片厂只能靠着政府补贴活着。而美国政府的政策没有连续性,一旦政策改变,这些在美国的工厂就只能关门大吉。
第三,中国芯片业的迅速发展。中国在过去的几年内,芯片原料,制造以及光刻机的都是突飞猛进。这得益于美国的技术封锁。在未来的5到10年内,中国将以高效率,低成本,彻底垄断芯片行业。这个时候,芯片业完蛋的不仅仅是美国,更包括日本的原料,台湾和韩国的制成,还有荷兰的光刻机。
北美洛杉矶蒲公英 发表评论于
这两年美国对中国的各种高科技制裁都是在帮助中国。中国政府和人民过去几年喝醉了一般盲目的以为自己已经是老大。到处撒钱财大气粗。美国的当头一棒让中国人看到虽然咱们房子比美国高比美国新但是科技落后的不是一星半点。清醒以后对未来绝对有好处,只要没有战争,中国未来会领先世界。美国的问题是过于民主什么事情都办不成永远在讨论中,未来的落后可以想到
Wuweixiao 发表评论于
这点钱也好意思绑架芯片公司? 不怕对方再开高价?
抓波龙招手 发表评论于
一句话概括,那就是短空长多。
抓波龙招手 发表评论于
应该感谢美国花了那么大的力气来帮中国实现芯片自主