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那天在我分析的moats 文章留言里，我是这么报告少帅的—-

晓炎 2025-11-08 20:02:19 ( reads)

75%其实只是在wide moat的下限，所以做了研究后，我还真不能确定我会长持10年，得特别关注它和CRWV之间的互动和它在AI infra pivot sector 的evolution....

跟帖(27)

晓炎

2025-11-08 20:03:41

谢谢详尽分析，我得琢磨琢磨您的思路，再给出我的想法；）

薄利多收

2025-11-08 20:08:02

我想最重要的是 margin 有限，capital intensive. 和7大比起来差不少。

晓炎

2025-11-08 20:18:05

The 6-7B hardware capex sounds “fishy” lol, so it

薄利多收

2025-11-08 20:55:16

One number given in transcript for MSFT contract

薄利多收

2025-11-08 21:06:38

IREN 和MSFT 交易的最大收益者反而是 DELL。

bogbog

2025-11-08 21:12:03

上周橡树分享信息的时候那个deal还没岀来， 他TA好，可能从量上看到了异常，

薄利多收

2025-11-08 21:26:57

很可能。我不擅长 TA，相信坛子里比我TA好的同学很多。

晓炎

2025-11-08 21:24:20

这点我同意你的，如果最终IREN确实买了DELL

薄利多收

2025-11-08 21:33:02

应该是 DELL

bogbog

2025-11-08 21:33:30

是Dell

晓炎

2025-11-08 21:36:01

So they did ink the deal with DELL :)

晓炎

2025-11-08 21:12:47

我先回答少帅的第二个问题，见内——

薄利多收

2025-11-08 21:23:26

market cap 是你对我错了。不过

晓炎

2025-11-08 21:28:07

True, 92mil is per quarter, has to be 4 times, my bad...

晓炎

2025-11-08 21:19:34

再来回答少帅的第一个问题，见内——

薄利多收

2025-11-08 21:28:37

握手。要不帮忙看看 DELL？ ：）

bogbog

2025-11-08 21:32:46

昨天， 橡树有岀来写了一段IREN ， Dell, 不过后来他删了， 看看他之后会不会再发

bogbog

2025-11-08 21:50:38

我能记的他说了什么，但是他可能有删的理由，等他出来起哄他再发一次。哈哈，开个玩笑

晓炎

2025-11-08 21:54:38

橡树还会做删帖这种事？不大象我印象中的象博士：）

bogbog

2025-11-08 21:56:12

哈哈， 把他激出来说， 他应该是做这行的，听过去像

晓炎

2025-11-08 21:33:11

LOL I got your margin of safety at 11, yes, you've to

薄利多收

2025-11-08 21:36:26

晓美眉能给个及格不容易啊 ：）

晓炎

2025-11-08 21:40:51

我得认真对待少帅的作业，否则您这么聪明的人，

薄利多收

2025-11-08 21:51:08

哪里哪里，晓美眉文采飞扬，我远远不及。

晓炎

2025-11-08 21:53:39

因为我有“诗和远方”？：）

薄利多收

2025-11-08 22:06:07

非常期待。 ：）

晓炎

2025-11-08 22:09:19

晚安：）